Odoo CRM là gì
Odoo CRM là một phân hệ chức năng trong hệ thống quản lý doanh nghiệp Odoo ERP. Odoo CRM được sử dụng chủ yếu bởi bộ phận marketing / bán hàng dùng để quản lý các giao tiếp với khách hàng tiềm năng. Mục tiêu của Odoo CRM là giúp chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.
Là một đơn vị triển khai Odoo ERP trong đó có Odoo CRM nhiều năm, tôi xin chia sẻ quan điểm về giải pháp này với cái nhìn về hệ thống. Bạn hãy đọc hết bài để có được cái nhìn đầy đủ về giải pháp CRM mã nguồn mở miễn phí và nhiều ưu điểm này.
Ưu điểm của Odoo CRM so với các hệ thống CRM khác
Odoo CRM là một trong những giải pháp quản lý quan hệ khách hàng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ vào tính linh hoạt và tích hợp sâu rộng. So với các hệ thống CRM khác trên thị trường, Odoo CRM có nhiều ưu điểm nổi bật, giúp nó trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho mọi doanh nghiệp:
• Tích hợp toàn diện trong hệ sinh thái Odoo: Một trong những ưu điểm lớn nhất của Odoo CRM là khả năng tích hợp mượt mà với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Odoo, như quản lý bán hàng, quản lý kho, kế toán, và marketing. Điều này giúp doanh nghiệp có thể quản lý toàn bộ quy trình kinh doanh trên một nền tảng duy nhất, giảm thiểu rủi ro từ việc sử dụng nhiều phần mềm rời rạc và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
• Tính linh hoạt và tùy chỉnh cao: Odoo CRM cho phép tùy chỉnh hầu như mọi khía cạnh của hệ thống, từ giao diện người dùng đến các quy trình kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh CRM để phù hợp với quy trình và yêu cầu đặc thù của mình. So với các hệ thống CRM khác như Salesforce hay HubSpot, Odoo CRM cung cấp một mức độ tùy chỉnh cao hơn mà không yêu cầu chi phí quá cao.
• Chi phí hợp lý: Odoo CRM có phiên bản cộng đồng miễn phí với nhiều tính năng cơ bản, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ hoặc những doanh nghiệp mới bắt đầu triển khai CRM. Ngược lại, nhiều hệ thống CRM khác như Salesforce hoặc Microsoft Dynamics thường yêu cầu chi phí license cao ngay từ đầu, điều này có thể trở thành một rào cản cho các doanh nghiệp có ngân sách hạn chế.
• Mã nguồn mở và cộng đồng lớn: Là một giải pháp mã nguồn mở, Odoo CRM cho phép doanh nghiệp truy cập và tùy chỉnh mã nguồn theo ý muốn. Điều này mang lại lợi ích lớn về mặt linh hoạt và khả năng tự chủ công nghệ. Ngoài ra, cộng đồng người dùng và nhà phát triển của Odoo rất lớn và năng động, giúp cung cấp hỗ trợ nhanh chóng và các giải pháp mở rộng phong phú.
• Dễ dàng mở rộng tính năng: Với hàng ngàn ứng dụng và module có sẵn trên Odoo App Store, Odoo CRM có thể dễ dàng mở rộng tính năng để đáp ứng các nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp. So với các hệ thống CRM khác, Odoo cho phép bổ sung các tính năng mới mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí triển khai.
• Giao diện thân thiện với người dùng: Mặc dù không phải là đơn giản nhất, nhưng giao diện của Odoo CRM được thiết kế khá trực quan và dễ sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng làm quen với hệ thống. So với một số CRM khác như Zoho CRM, Odoo có giao diện hiện đại hơn và có khả năng tùy chỉnh cao hơn.
Nhìn chung, Odoo CRM vượt trội hơn so với nhiều hệ thống CRM khác nhờ vào tính tích hợp cao, khả năng tùy chỉnh mạnh mẽ, chi phí hợp lý, và sự hỗ trợ từ cộng đồng mã nguồn mở. Đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp CRM linh hoạt và toàn diện, Odoo CRM chắc chắn là một lựa chọn đáng xem xét. Nếu bạn cần tư vấn thêm về cách triển khai Odoo CRM phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình, hãy liên hệ với SkyERP – chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi bước đi.
Các tính năng nổi bật của Odoo CRM là gì?
Odoo CRM là một công cụ quản lý quan hệ khách hàng mạnh mẽ, tích hợp nhiều chức năng vượt trội giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Một số chức năng nổi bật của Odoo CRM bao gồm:
• Quản lý khách hàng tiềm năng: Hệ thống cho phép theo dõi và phân loại khách hàng tiềm năng một cách chi tiết, giúp đội ngũ bán hàng tập trung vào các cơ hội có giá trị nhất.
• Tự động hóa quy trình bán hàng: Odoo CRM hỗ trợ tự động hóa các quy trình quan trọng như gửi email, tạo báo giá, và lập lịch nhắc nhở, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.
• Tích hợp đa kênh: Odoo CRM cho phép tích hợp với nhiều kênh bán hàng khác nhau như email, điện thoại, và mạng xã hội, từ đó tạo ra một nguồn dữ liệu thống nhất và đầy đủ về khách hàng.
• Báo cáo và phân tích: Odoo CRM cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch bán hàng và điều chỉnh chiến lược kịp thời.
Những chức năng này không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng một cách hiệu quả, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. SkyERP luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn triển khai và tùy chỉnh Odoo CRM để phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn chi tiết hơn!
Các thuật ngữ trong Odoo CRM
Khi sử dụng Odoo CRM, bạn sẽ gặp phải một số thuật ngữ chuyên ngành quan trọng, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hệ thống hoạt động và tối ưu hóa việc quản lý khách hàng. Dưới đây là một số thuật ngữ trong Odoo CRM mà bạn cần nắm rõ:
• Lead (Khách hàng tiềm năng): Đây là những cá nhân hoặc doanh nghiệp đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hệ thống Odoo CRM giúp bạn ghi nhận và theo dõi các lead, từ giai đoạn tiếp cận ban đầu đến khi trở thành khách hàng chính thức.
• Opportunity (Cơ hội): Opportunity là các lead đã qua quá trình sàng lọc và có khả năng chuyển đổi thành giao dịch thực tế. Trong Odoo CRM, bạn có thể theo dõi opportunity qua các giai đoạn bán hàng, từ thương lượng giá cả đến khi chốt đơn hàng.
• Pipeline (Quy trình bán hàng): Pipeline là biểu đồ trực quan thể hiện các opportunity đang được xử lý trong doanh nghiệp. Nó cho phép bạn theo dõi tiến trình của từng cơ hội bán hàng và xác định những điểm cần cải thiện để đạt được mục tiêu doanh thu.
• Stage (Giai đoạn): Trong Odoo CRM, mỗi opportunity sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau như Tiếp cận, Đàm phán, hoặc Chốt đơn hàng. Việc phân chia theo giai đoạn giúp bạn quản lý và dự báo kết quả bán hàng chính xác hơn.
• Tag (Thẻ): Thẻ là các nhãn dán giúp bạn phân loại và tìm kiếm thông tin khách hàng dễ dàng hơn trong Odoo CRM. Bạn có thể tạo các thẻ tùy chỉnh dựa trên các tiêu chí như ngành nghề, khu vực địa lý, hoặc mức độ ưu tiên.
Hiểu rõ các thuật ngữ trong Odoo CRM này sẽ giúp bạn sử dụng hệ thống một cách hiệu quả hơn và đảm bảo quy trình quản lý khách hàng của bạn được thực hiện mượt mà và chính xác. Để được hỗ trợ thêm trong việc triển khai và sử dụng Odoo CRM, hãy liên hệ với SkyERP – đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong hành trình tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
Tác dụng của Odoo CRM đối với bộ phận Marketing
Theo dõi hiệu quả của chiến dịch marketing
Odoo CRM giúp đồng bộ dữ liệu và theo dõi chuyển đổi từ chiến dịch marketing chuyển thành khách hàng tiềm năng và chuyển thành đơn hàng. Odoo CRM giúp thống kê các dữ liệu như số lượng lead, số lượng đơn hàng, doanh số bán hàng theo từng chiến dịch marketing giúp cho đội ngũ marketing có định hướng tập chung vào các chiến dịch hiệu quả và loại bỏ các chiến dịch không có hiệu quả. Điều này thực chất là 1 điểm cộng to lớn vì nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả của một chiến dịch marketing.
Đồng bộ trải nghiệm thương hiệu doanh nghiệp
Bằng cách sử dụng một hệ thống duy nhất để tương tác với khách hàng, bạn có thể tạo ra trải nghiệm hoàn toàn đồng nhất với các khách hàng, bất kể bạn có bao nhiêu địa điểm kinh doanh, bao nhiêu nhân viên kinh doanh.
Khảo sát và lấy ý kiến của khách hàng dễ dàng
Tác dụng của Odoo CRM với đội ngũ bán hàng
Thiết lập quy trình bán hàng thống nhất
Odoo CRM cho phép định nghĩa và áp dụng chu trình bán hàng thống nhất thông qua các giai đoạn (còn gọi là pipeline). Với mỗi doanh nghiệp thì chu trình bán hàng này sẽ khác nhau và sẽ được tối ưu theo kết quả và phân tích thực tế.
Quy trình thống nhất giúp tiêu chuẩn hóa việc bán hàng, đồng thời cũng tiêu chuẩn hóa các tài liệu và hành xử của nhân viên trong các tình huống và ở các giai đoạn cụ thể của bán hàng và là nền tảng cho các hoạt động phân tích dữ liệu và tối ưu hóa quy trình bán hàng tiếp theo.
Tăng tỷ lệ chốt đơn và tối ưu hóa quy trình bán hàng
Với việc phân tích dữ liệu từ chu trình bán hàng bao gồm tỷ lệ chuyển đổi từ giai đoạn này qua giai đoạn kia, nguyên nhân thất bại theo từng giai đoạn, thu thập phản hồi từ khách hàng, từ đó giám đốc bán hàng hoặc trưởng bộ phận bán hàng của công ty có thể có các điều chỉnh cần thiết cho các hoạt động bán hàng theo từng giai đoạn, những điều chỉnh này có thể bao gồm thay đổi lại đề xuất giá trị (value proposition) thay đổi tài liệu bán hàng, thay đổi lại giá cả, đào tạo nhân viên, tối ưu offering, để tăng tỷ lệ chuyển đổi. Những việc này chỉ khả thi nếu chúng ta có đầy đủ các dữ liệu và chuẩn hóa được quy trình bán hàng.
Đào tạo và chuẩn hóa nhân viên bán hàng.
Với sales pipeline đã được thiết lập và với các giai đoạn đã được định nghĩa rõ ràng, với các tài liệu cần thiết cho từng giai đoạn bao gồm các file trình bày, các báo giá đã được chuẩn hóa, các mẫu email đã được định nghĩa sẵn trong hệ thống CRM, việc đào tạo nhân viên bán hàng mới trở lên dễ dàng.
Chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các bộ phận
Với quy trình này thì khách hàng tiềm năng có thể tới từ Marketing, sau đó sẽ chuyển giao thông tin cho đội ngũ đi khảo sát, ví dụ đo dạc, chụp hình, hãy lấy yêu cầu , ... từ khách hàng. Đội ngũ khảo sát này nhập thông tin vào CRM và sau đó chuyển qua cho đội ngũ kỹ thuật tiến hành lên phương án và ước tính chi phí > sau đó có thể chuyển cho bộ phận tài chính kế toán để tính toán ra giá bán cho khách hàng đảm bảo cân đối rủi ro, chi phí và lợi nhuận > sau đó bộ phận kế toán sẽ chuyển thông tin cho bộ phận bán hàng để đưa ra đề xuất dành cho khách hàng.
Chúng ta hãy phân tích môt chút về quy trình vừa rồi: Như ví dụ vừa rồi thì một quy trình bán hàng có thể phải đi qua nhiều bộ phận và như bạn cũng có thể nhận thấy, một bộ phận có thể cần phải nhìn thấy được kết quả của bộ phận trước đó, ví dụ bộ phận tính giá thì cần biết được những thông tin của khảo sát đưa lên, nhưng họ có thể không cần biết là giá bán cuối sẽ là bao nhiêu. Tương tự, bộ phận khảo sát sau khi khảo sát xong thì cơ bản họ đã xong việc, những việc khác như tính giá và báo giá thuộc các bộ phận khác và họ không cần biết hoặc là theo phân quyền về bảo mật thông tin (Need to know) họ không cần và do đó không được phép biết thông tin về giá bán cho khách hàng.
Với Odoo CRM và 1 tùy chỉnh nhỏ bạn có thể đảm bảo việc này xảy ra (bằng cách phân quyền theo giai đoạn của CRM (1 tùy chỉnh nhỏ). Phụ thuộc vào các tình huống và quy trình vận hành cụ thể mà SkyERP sẽ cùng bạn thảo luận giúp tối ưu quy trình và tiến hành các tùy chỉnh cần thiết để nó chạy đúng mong muốn.
Dễ dàng chuyển giao dữ liệu khi có sự thay đổi nhân sự
Với hệ thống Odoo CRM thì Khi các thông tin về tương tác với khách hàng được ghi nhận trên hệ thống Odoo CRM thì nếu có sự thay đổi về nhân sự thì các nhân viên bán hàng khác có thể được tiếp tục gán cho các khách hàng và có thể tiếp tục hỗ trợ khách hàng mà không cần phải bàn giao và chuyển giao thông tin phức tạp.
Nhân viên bán hàng mới có thể ngay lập tức tiếp cận với đẩy đủ lịch sử trao đổi và giao dịch mà không cần phải tổng hợp thông tin từ hàng loạt email hay tin nhắn từ khắp nơi hay xem lại hàng loạt các tài liệu mà có thể những tài liệu này rất khó tổng hợp nếu nó được lưu trữ khắp nơi và có thể nằm trong hòm email của nhân viên khác. Về vấn đề này bạn có thể tham khảo thêm bài viết Hệ thống Email tập chung trong Odoo
Bán hàng nhanh hơn
Các hành động tự động cũng có thể được thiết lập bao gồm cả những tương tác với các hệ thống khác, ví dụ email tự động, tin nhắn tự động được gửi khi các điều kiện được kích hoạt.
Nhược điểm của Odoo CRM và cách khắc phục
Mặc dù Odoo CRM là một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng toàn diện với nhiều tính năng mạnh mẽ, nhưng như bất kỳ hệ thống nào, nó cũng có những nhược điểm cần lưu ý. Tuy nhiên, nếu được sử dụng và triển khai đúng cách, những nhược điểm này hoàn toàn có thể được khắc phục:
• Cấu hình phức tạp: Một trong những nhược điểm lớn của Odoo CRM là quá trình cấu hình và tùy chỉnh có thể phức tạp, đặc biệt với người dùng mới hoặc không có kinh nghiệm về công nghệ. Để khắc phục vấn đề này, doanh nghiệp có thể tìm đến các đối tác triển khai chuyên nghiệp như SkyERP, nơi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn thiết lập hệ thống một cách tối ưu nhất. Bên cạnh đó, việc sử dụng tài liệu hướng dẫn và tham gia các khóa đào tạo từ Odoo cũng giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt và làm chủ các tính năng.
• Giao diện người dùng chưa trực quan: Mặc dù giao diện của Odoo CRM thân thiện, nhưng một số tính năng có thể không trực quan và đòi hỏi người dùng thực hiện qua nhiều bước. Để khắc phục, doanh nghiệp có thể tùy chỉnh giao diện dựa trên nhu cầu cụ thể, giúp giảm bớt sự phức tạp trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, việc tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên sẽ giúp họ làm quen với hệ thống nhanh chóng hơn.
• Chi phí triển khai: Dù Odoo CRM có phiên bản cộng đồng miễn phí, nhưng khi cần các tính năng nâng cao hoặc tùy chỉnh, chi phí triển khai có thể tăng cao. Để kiểm soát chi phí, doanh nghiệp nên bắt đầu với những tính năng cơ bản nhất và mở rộng dần khi đã quen thuộc với hệ thống. SkyERP cũng có thể tư vấn cho bạn các phương án triển khai hiệu quả nhất với chi phí hợp lý, đảm bảo tối đa hóa lợi ích mà không phát sinh quá nhiều chi phí không cần thiết.
• Hỗ trợ kỹ thuật không ổn định: Một số người dùng phản ánh rằng chất lượng hỗ trợ từ cộng đồng mã nguồn mở của Odoo không đồng đều. Để khắc phục, doanh nghiệp nên lựa chọn các đối tác triển khai đáng tin cậy như SkyERP để đảm bảo nhận được sự hỗ trợ kịp thời và chất lượng. Đồng thời, việc duy trì một đội ngũ IT nội bộ hoặc hợp tác lâu dài với nhà cung cấp dịch vụ cũng là giải pháp hiệu quả.
• Yêu cầu về tài nguyên hệ thống: Odoo CRM có thể đòi hỏi tài nguyên hệ thống lớn, đặc biệt khi dữ liệu ngày càng nhiều. Để khắc phục, doanh nghiệp nên đầu tư vào hạ tầng phần cứng phù hợp ngay từ đầu, như sử dụng các máy chủ mạnh mẽ hoặc lựa chọn giải pháp đám mây (cloud) để mở rộng linh hoạt khi cần thiết. SkyERP có thể tư vấn cho bạn về các yêu cầu hạ tầng phù hợp nhất với quy mô doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng.
Tóm lại, mặc dù Odoo CRM có một số nhược điểm, nhưng với sự hỗ trợ đúng đắn và chiến lược triển khai phù hợp, những vấn đề này có thể được giải quyết một cách hiệu quả. Hãy liên hệ với SkyERP để được tư vấn và hỗ trợ trong việc tối ưu hóa việc triển khai Odoo CRM cho doanh nghiệp của bạn, đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru và mang lại hiệu quả tối đa.
Kết luận
Odoo CRM là một giải pháp mạnh mẽ, linh hoạt và nó thực sự có thể giúp công ty bạn tối ưu hoạt động bán hàng, giúp bạn tổ chức bán hàng hiệu quả hơn, tối ưu hóa chi phí marketing và làm cho khách hàng hài lòng hơn. Ứng dụng giải pháp Odoo CRM cũng giúp tiết kiệm thời gian, dễ dàng đánh giá được nhân viên thông qua thống kê và chuẩn hóa dữ liệu.
Nếu bạn cần tư vấn hay muốn được demo về giải pháp hoặc cần tùy chỉnh tính năng thì hãy liên hệ với SkyERP và chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Odoo CRM Các câu hỏi thường gặp
1. Odoo CRM là gì?
• Odoo CRM là một công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tích hợp, giúp doanh nghiệp quản lý quy trình bán hàng, từ tiếp cận khách hàng tiềm năng đến chốt đơn hàng.
2. Odoo CRM có miễn phí không?
• Odoo cung cấp phiên bản cộng đồng (Community) miễn phí của Odoo CRM, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, phiên bản doanh nghiệp (Enterprise) có nhiều tính năng nâng cao yêu cầu chi phí license.
3. Odoo CRM có thể tích hợp với các ứng dụng khác không?
• Odoo CRM có khả năng tích hợp mượt mà với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái Odoo, giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện trên một nền tảng duy nhất.
4. Odoo CRM có phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ không?
• Có, Odoo CRM rất phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ nhờ vào tính linh hoạt, khả năng tùy chỉnh cao, và phiên bản cộng đồng miễn phí.
5. Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Odoo CRM?
• Bạn có thể bắt đầu sử dụng Odoo CRM bằng cách tải phiên bản cộng đồng từ trang web Odoo hoặc liên hệ với các đối tác triển khai như SkyERP để được tư vấn và hỗ trợ.
6. Odoo CRM có hỗ trợ tính năng tự động hóa không?
• Có, Odoo CRM hỗ trợ tự động hóa các quy trình như phân bổ lead, gửi email marketing, và nhắc nhở theo dõi khách hàng, giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng.
7. Odoo CRM có khả năng tùy chỉnh không?
• Odoo CRM cung cấp khả năng tùy chỉnh cao, cho phép doanh nghiệp điều chỉnh quy trình làm việc, giao diện người dùng, và các tính năng theo nhu cầu cụ thể.
8. Odoo CRM có thể sử dụng trên thiết bị di động không?
• Có, Odoo CRM hỗ trợ sử dụng trên các thiết bị di động thông qua ứng dụng di động của Odoo, giúp bạn quản lý khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
9. Odoo CRM có báo cáo và phân tích không?
• Có, Odoo CRM cung cấp các công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả bán hàng, dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định chiến lược.
10. Odoo CRM có hỗ trợ đa ngôn ngữ không?
• Có, Odoo CRM hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép doanh nghiệp hoạt động trên quy mô quốc tế và quản lý khách hàng từ nhiều quốc gia khác nhau.